A China tomou medidas importantes para promover a substituição de chips nacionais, exigindo que as empresas centrais substituíssem os chips nacionais em grande escala. Neste momento, más notícias vêm da indústria de chips dos EUA. Isto não é coincidência. Provavelmente está relacionado com o facto de as empresas de chips dos EUA estarem preocupadas com a possibilidade de as suas receitas no mercado chinês diminuirem ainda mais, fazendo com que as empresas caiam em dificuldades.
A Intel é sem dúvida uma das empresas que mais sofreu. Os processadores para PC e chips de servidor da Intel têm uma posição vantajosa no mercado chinês. O mercado chinês contribui com quase 40% de sua receita, especialmente chips de servidores, que contribuem com lucros elevados. Os chips de servidor são a maior fonte de lucro da Intel.
É precisamente no setor de chips para servidores que a China está adotando substitutos de chips domésticos em larga escala. Como os chips de servidor são voltados para o mercado empresarial, os engenheiros não dependem tanto dos sistemas operacionais quanto os consumidores. Agora, os sistemas operacionais de servidores domésticos têm uma participação de mercado de mais de 70%, fornecendo forte suporte para chips de servidores domésticos para substituir a Intel. Além disso, a Intel foi roubada do mercado por concorrentes como a AMD. Depois de sofrer enormes perdas no segundo trimestre, anunciou a demissão de 15,000 pessoas e está bastante pessimista quanto às perspectivas.
A NVIDIA é a nova líder em chips dos EUA e seus chips de IA têm uma posição de monopólio no mercado global. Contando com a popularidade dos chips de IA, seu valor de mercado ultrapassou 3 trilhões de dólares americanos. No entanto, os executivos da NVIDIA que estão mais familiarizados com a história interna optaram por persistir. O fundador Huang Renxun chegou a vender US$ 169 milhões em ações, estabelecendo um recorde para a maior redução desde que fundou a NVIDIA. Ao mesmo tempo, tem enfrentado restrições crescentes à venda de chips de IA de última geração para a China. O mercado chinês já contribuiu com um quarto das suas receitas, mas agora a proporção das receitas contribuídas pelo mercado chinês é apenas superior a 10%.
Outras empresas de chips dos EUA também são afetadas pela política de chips dos EUA. Texas Instruments é o mais óbvio. Devido à abordagem dos EUA, a China fez avanços em chips analógicos e os substituiu por chips analógicos domésticos, o que tornou difícil para a Texas Instruments vender chips analógicos e acumulá-los. Agora, a compensação do estoque de chips se tornou uma prioridade para a Texas Instruments. Muitas outras empresas de chips dos EUA foram grandemente afetadas pela substituição de chips domésticos pela China.
O impacto do mercado chinês é tão grande porque a China compra o maior número de chips do mundo. No seu auge, a China comprou quase 70% dos chips do mundo, enquanto os Estados Unidos são o maior exportador mundial de chips. Os chips americanos representam quase metade do mercado global de chips. No passado, a indústria chinesa obteve poucos lucros, enquanto os chips americanos aproveitaram o upstream e obtiveram os lucros mais lucrativos.
No entanto, há alguns anos, os Estados Unidos tentaram restringir o desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia na China, restringir a venda de chips americanos de chips de alta qualidade à China e impedir que a China desenvolvesse chips avançados. Até agora, a ASML não pode vender máquinas avançadas de litografia EUV para a China devido à influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pensam que isso pode impedir o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia da China.
Há alguns anos, a China decidiu desenvolver primeiro chips de processo maduros, porque a fabricação da China requer um grande número de chips, e cerca de 70% deles são chips de processo maduros. Este enorme mercado pode fornecer um terreno fértil para o desenvolvimento de chips chineses. Ao mesmo tempo, ao desenvolver chips maduros e acumular tecnologia, pode estabelecer as bases para o desenvolvimento de chips avançados na cadeia da indústria nacional de chips.
Hoje, os chips de processo nacionais maduros substituíram em grande parte os chips importados na indústria manufatureira, e os chips nacionais também reduziram bastante o custo de fabricação na China. Como o desempenho técnico dos chips chineses atingiu o desempenho de chips americanos semelhantes e o preço é bastante barato, como os chips para eletrodomésticos, eles foram reconhecidos pelos fabricantes americanos de eletrodomésticos. Portanto, os fabricantes americanos de eletrodomésticos começaram a usar chips chineses, razão pela qual a Texas Instruments, líder americana de chips analógicos, tem um estoque enorme.
Quanto aos chips avançados, os chips domésticos também atingiram um certo nível por meio de pesquisa e desenvolvimento em arquitetura de chips, tecnologia de empacotamento de chips, etc. O Loongson 3B6600 desenvolvido com um conjunto de instruções totalmente autodesenvolvido é produzido com um processo doméstico de 12 nm. Em termos de desempenho, está próximo do Core de 13ª geração da Intel equivalente ao processo de 5nm. Os chips domésticos de IA também estão próximos do chip A100 de última geração da NVIDIA, indicando que os chips avançados não dependem inteiramente de processos avançados.
Estas conquistas alcançadas pelos chips chineses forneceram uma base para promover a substituição de chips nacionais. O facto de as empresas centrais terem começado a promover a substituição de chips nacionais significa que a substituição de chips nacionais entrará numa nova fase. As exportações de chips dos EUA para a China ficarão ainda mais sob pressão. Pode-se dizer que isso significa que os Estados Unidos estão dando um tiro no próprio pé com seus próprios chips, o que tornará a vida ainda mais difícil para os chips americanos. Intel, Texas Instruments e outras empresas em apuros podem ser o futuro enfrentado por mais empresas de chips dos EUA.